لئونارد پارکر پس از جدایی از همسرش، کار جاسوسی را رها کرده و به رستوران‌داری روی آورده است. همسرش حاضر به صحبت با او نیست و دخترش که شغلش را بیشتر از لباس‌هایش عوض می‌کند، با مردی وارد رابطه شده که سنش برای پدر لئونارد بودن مناسب است! علاوه بر همه این‌ها، دولت از او خواسته تا دوباره بازگردد و جهان را نجات دهد.

راینهارت، یک آواره بدبین، به عنوان گوینده در ایستگاه رادیویی راست‌گرای WUSA در نیواورلئان مشغول به کار می‌شود. او راضی است که مواضع ارتجاعی رادیو را روی آنتن تکرار کند، حتی اگر با آن‌ها موافق نباشد. اما زمانی که با زنی به نام جرالدین و همسایه‌ای آرمان‌گرا به نام رینی آشنا می‌شود که از اهداف شوم و پنهان رادیو باخبر است، انزوای بدبینانه او به چالش کشیده می‌شود. وقتی اوضاع از کنترل خارج می‌شود، حتی راینهارت هم می‌فهمد که باید موضع خود را مشخص کند.